Il faut tout d’abord une licence valide d’un outil sur son ordinateur et prévoir une salle équipée pour vos clients avec Internet.

1. Avant la formation, il faut préalablement créer ses clients dans l’outil Xpert (client + site + profils + export dossier à vide)
2. Ensuite sur sur la plateforme Pigma
   • Il faut ouvrir les accès pour chaque client (onglet Administration, choix de l’outil) et vérifier le mail du client.
   • Cliquer sur l’enveloppe pour envoyer un mail au client dans lequel il y a un lien pour définir son mot de passe.
3. Pendant la formation, chaque client identifié doit saisir ses paramètres d’accès (siret + mot de passe), valider les conditions générales puis accéder à l’outil concerné et enfin choisir son dossier dans la liste.