Quand vous ajoutez un nouveau client dans les outils de la gamme Xpert, la procédure se fait en deux étapes. Il faut d’abord créer le client qui représente la base puis un ou plusieurs sites. Un diagnostic par site est réalisé.

• Pour créer un client il suffit de cliquer sur le bouton client de la page d’accueil et compléter le formulaire en saisissant les champs obligatoires (Société, code postal, pays, email principal) puis Enregistrer. A tout moment vous pouvez agrémenter en complétant à nouveau le formulaire en cliquant sur le bouton Modification de la page d’accueil (Étape 1)
• Pour créer un ou plusieurs sites, il faut passer à l’étape 2 et cliquer sur Ajouter. Dans ce formulaire il faut également saisir les informations clés :
  • Sélectionner un auditeur si il n’y en a pas il faut en ajouter un en cliquant sur Ajoute/Modifier .
  • Mettre une date pour le diagnostic soit en la saisissant soit en cliquant sur l’icône calendrier.
  • Saisir le SIRET de l’entreprise (nombre à 14 chiffres). Vous pouvez le trouver sur www.societe.com si vous avez le nom. Sinon il est possible d’avoir une version temporaire du diagnostic en saisissant 11111111111111.
  • Le responsable sécurité est un champs obligatoire
• Dès que ces informations au minimum sont entrées vous faites Enregistrer. Comme pour l’étape 1 vous pouvez modifier les informations du site en cliquant sur Modification.

Dans certaines situations vous ne retrouvez plus le diagnostic d’un client (si conseiller) ou du moins il n’apparaît pas, ou si vous êtes client que faire ?

1. dans Pigma (onglet Administration, Outils ou Plan d’action) le dossier est absent. Dans ce cas, il se peut que le dossier ne soit pas en ligne. Il faut donc se connecter à son outil “local” puis vérifier que le client existe bien et l’exporter (pour le conseiller). Pour le client, il faut contacter son conseiller pour vérifier cette démarche.
2. Dans Xpert, il se peut que le dossier “en local” n’existe pas mais on est sur que le diagnostic a été créé. Il faut donc contacter le référent ou le système informatique de sa structure pour demander un transfert de dossiers (voir cette faq pour le transfert)
3. Si vous ne trouvez pas sa trace en ayant fait les étapes 1 et 2 mais que vous connaissez le n°SIRET, nous vous invitons à demander une assistance car nous archivons tous les dossiers depuis 2011 pour tenter de le retrouver.

Il se peut qu’un jour, vous ne vous rappelez plus de vos identifiants de connexion à la plateforme Pigma.

Pas de panique ! vous pouvez facilement y remédier en allant sur la page d’accueil de Pigma et en suivant les étapes ci-dessous :

• Cliquer sur Mot de passe perdu et fournir votre adresse mail
  • Vous êtes conseiller : celle que vous avez utilisé lors de l’inscription de votre licence
  • Vous êtes client : votre n°SIRET
• Cliquer sur Envoyer.
• S’il existe plusieurs licences associées à votre compte ou si vous avez plusieurs rôles (conseiller + référent par exemple), il faut faire un double clic sur la ligne adéquate.
• Un mail vous sera envoyé automatiquement avec un lien pour définir un nouveau mot de passe.

Après l’installation de l’outil vient la phase d’enregistrement de la licence et vous pouvez être confronté à des messages du serveur :

• Licence non référencée : la licence saisie n’existe pas dans nos bases.
• Licence déjà activée : la licence est déjà associée à un autre conseiller

Dans les deux cas contactez votre service informatique ou le référent qui gère votre type d’outil (Santé Sécurité, A360 etc …)

• En cas d’installation de plusieurs outils un message vous indique que vous êtes déjà référencé dans la base de données de notre extranet. Il faut donc vous authentifier avec vos paramètres d’identification Pigma (conseilxpert.fr). Cela permet de regrouper les accès sous le même compte pour les différents outils.

Dans certaines situations vous ne retrouvez plus le diagnostic d’un client (si conseiller) ou du moins il n’apparaît pas, ou si vous êtes client que faire ?

1. dans Pigma (onglet Administration, Outils ou Plan d’action) le dossier est absent. Dans ce cas, il se peut que le dossier ne soit pas en ligne. Il faut donc se connecter à son outil “local” puis vérifier que le client existe bien et l’exporter (pour le conseiller). Pour le client, il faut contacter son conseiller pour vérifier cette démarche.
2. Dans Xpert, il se peut que le dossier “en local” n’existe pas mais on est sur que le diagnostic a été créé. Il faut donc contacter le référent ou le système informatique de sa structure pour demander un transfert de dossiers (voir cette faq pour le transfert)
3. Si vous ne trouvez pas sa trace en ayant fait les étapes 1 et 2 mais que vous connaissez le n°SIRET, nous vous invitons à demander une assistance car nous archivons tous les dossiers depuis 2011 pour tenter de le retrouver.

Il se peut qu’un jour, vous ne vous rappelez plus de vos identifiants de connexion à la plateforme Pigma.

Pas de panique ! vous pouvez facilement y remédier en allant sur la page d’accueil de Pigma et en suivant les étapes ci-dessous :

• Cliquer sur Mot de passe perdu et fournir votre adresse mail
  • Vous êtes conseiller : celle que vous avez utilisé lors de l’inscription de votre licence
  • Vous êtes client : votre n°SIRET
• Cliquer sur Envoyer.
• S’il existe plusieurs licences associées à votre compte ou si vous avez plusieurs rôles (conseiller + référent par exemple), il faut faire un double clic sur la ligne adéquate.
• Un mail vous sera envoyé automatiquement avec un lien pour définir un nouveau mot de passe.