Quand vous ajoutez un nouveau client dans les outils de la gamme Xpert, la procédure se fait en deux étapes. Il faut d’abord créer le client qui représente la base puis un ou plusieurs sites. Un diagnostic par site est réalisé.

• Pour créer un client il suffit de cliquer sur le bouton client de la page d’accueil et compléter le formulaire en saisissant les champs obligatoires (Société, code postal, pays, email principal) puis Enregistrer. A tout moment vous pouvez agrémenter en complétant à nouveau le formulaire en cliquant sur le bouton Modification de la page d’accueil (Étape 1)
• Pour créer un ou plusieurs sites, il faut passer à l’étape 2 et cliquer sur Ajouter. Dans ce formulaire il faut également saisir les informations clés :
  • Sélectionner un auditeur si il n’y en a pas il faut en ajouter un en cliquant sur Ajoute/Modifier .
  • Mettre une date pour le diagnostic soit en la saisissant soit en cliquant sur l’icône calendrier.
  • Saisir le SIRET de l’entreprise (nombre à 14 chiffres). Vous pouvez le trouver sur www.societe.com si vous avez le nom. Sinon il est possible d’avoir une version temporaire du diagnostic en saisissant 11111111111111.
  • Le responsable sécurité est un champs obligatoire
• Dès que ces informations au minimum sont entrées vous faites Enregistrer. Comme pour l’étape 1 vous pouvez modifier les informations du site en cliquant sur Modification.

Dans certaines situations, si vous ne parvenez pas à retrouver le diagnostic d’un client (en tant que conseiller) ou s’il n’apparaît pas dans Pigma (onglet Administration, Outils ou Plan d’action), vous pouvez suivre ces étapes :

1. Dossier Absent dans Pigma :
   • Si le dossier n’est pas en ligne, connectez-vous à l’outil “local” et vérifiez que le client existe bien. Exportez le dossier si vous êtes conseiller.
   • Pour le client, contactez son conseiller pour vérifier cette démarche.
2. Cas dans Xpert :
   • Si le dossier “en local” n’existe pas dans Xpert, mais vous savez que le diagnostic a été créé, contactez le référent ou le système informatique de la structure pour demander un transfert de dossiers.
3. Demande d’Assistance :
   • Si le diagnostic ne peut être retrouvé après avoir suivi les étapes 1 et 2, mais que vous connaissez le numéro SIRET, demandez une assistance. Nous archivons tous les dossiers depuis 2011 pour faciliter la recherche.

En résumé, ces étapes visent à localiser le dossier du client, que ce soit en le récupérant localement, en demandant un transfert, ou en sollicitant une assistance pour retrouver les archives.

Si un jour vous oubliez vos identifiants de connexion à la plateforme Pigma, ne vous inquiétez pas, voici les étapes à suivre :

1. Rendez-vous sur la page d’accueil de Pigma.
2. Cliquez sur “Mot de passe perdu” et saisissez votre adresse e-mail.

2. Si vous êtes conseiller : utilisez l’adresse e-mail enregistrée lors de l’inscription de votre licence.
3. Si vous êtes client : entrez votre numéro SIRET.
4. Cliquez sur “Envoyer”.

Si votre compte est associé à plusieurs licences ou si vous avez plusieurs rôles (comme conseiller et référent), vous devrez double-cliquer sur la ligne correspondante.

Un e-mail vous sera alors automatiquement envoyé contenant un lien pour définir un nouveau mot de passe.

Après avoir installé l’outil, vous devrez enregistrer votre licence. Pendant ce processus, vous pourriez rencontrer certains messages d’erreur du serveur :

• ‘’Licence non référencée’’ : cela signifie que la licence que vous avez saisie n’existe pas dans notre base de données.
• ‘’Licence déjà activée’’ : cela indique que la licence est déjà utilisée par un autre conseiller.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, veuillez contacter votre service informatique ou le référent de l’outil que vous souhaitez utiliser.

Si vous installer plusieurs outils, un message pourrait vous informer que vous êtes déjà enregistré dans la base de données de notre extranet. Dans ce cas, vous devez vous connecter avec vos identifiants PIGMA habituels (conseilxpert.fr). Cela permet de centraliser l’accès à différents outils sous un seul et même compte.

Dans certaines situations, si vous ne parvenez pas à retrouver le diagnostic d’un client (en tant que conseiller) ou s’il n’apparaît pas dans Pigma (onglet Administration, Outils ou Plan d’action), vous pouvez suivre ces étapes :

1. Dossier Absent dans Pigma :
   • Si le dossier n’est pas en ligne, connectez-vous à l’outil “local” et vérifiez que le client existe bien. Exportez le dossier si vous êtes conseiller.
   • Pour le client, contactez son conseiller pour vérifier cette démarche.
2. Cas dans Xpert :
   • Si le dossier “en local” n’existe pas dans Xpert, mais vous savez que le diagnostic a été créé, contactez le référent ou le système informatique de la structure pour demander un transfert de dossiers.
3. Demande d’Assistance :
   • Si le diagnostic ne peut être retrouvé après avoir suivi les étapes 1 et 2, mais que vous connaissez le numéro SIRET, demandez une assistance. Nous archivons tous les dossiers depuis 2011 pour faciliter la recherche.

En résumé, ces étapes visent à localiser le dossier du client, que ce soit en le récupérant localement, en demandant un transfert, ou en sollicitant une assistance pour retrouver les archives.

Si un jour vous oubliez vos identifiants de connexion à la plateforme Pigma, ne vous inquiétez pas, voici les étapes à suivre :

1. Rendez-vous sur la page d’accueil de Pigma.
2. Cliquez sur “Mot de passe perdu” et saisissez votre adresse e-mail.

2. Si vous êtes conseiller : utilisez l’adresse e-mail enregistrée lors de l’inscription de votre licence.
3. Si vous êtes client : entrez votre numéro SIRET.
4. Cliquez sur “Envoyer”.

Si votre compte est associé à plusieurs licences ou si vous avez plusieurs rôles (comme conseiller et référent), vous devrez double-cliquer sur la ligne correspondante.

Un e-mail vous sera alors automatiquement envoyé contenant un lien pour définir un nouveau mot de passe.