Le système documentaire est une fonctionnalité interne de la plateforme permettant de stocker et diffuser des documents.

Seuls les référents et administrateurs peuvent publier des fiches pour les clients et conseillers. Les clients et les conseillers peuvent joindre des fichiers à travers l’arborescence des documents avec leurs droits d’accès spécifiques.

1. Pour ajouter une fiche il faut faire un clique droit sur un dossier et cliquer sur ajouter une fiche puis saisir les informations dans le formulaire et joindre des fichiers éventuellement.
2. Vous pouvez à l’ensemble des documents joints sur les différentes fiches d’un dossier en cliquant sur Accéder à vos document en bas à gauche.
   • pour ajouter un document il faut cliquer sur choisissez un fichier et parcourir le répertoire dans lequel vous voulez joindre les fichiers dans une fiche précise et choisir les clients qui pourront y accéder et envoyer.
3. Dans les fiches, vous avez des fonctions permettant de modifier, supprimer des documents joints (icônes crayon et poubelle)