Comment transférer un dossier client à une autre licence ?

Mettez-vous en relation avec le référent de l’outil XPERT de votre entité et assurez-vous que le dossier que vous souhaitez transmettre ou recevoir est bien en ligne.

Ensuite, le référent devra se connecter sur son compte référent XPERT sur Pigma :

1. Rendez-vous dans l’onglet ‘’Administration’’
2. Puis “Transfert de dossier“
3. À gauche, choisissez le conseiller qui doit transmettre ses dossiers et à droite l’individu qui doit recevoir les dossiers
4. Cocher les dossiers à transférer
5. Cliquez sur “Ajouter >>“