Comment récupérer un diagnostic d’un autre conseiller ?
Le diagnostic a été réalisé par un collègue de votre entité
Mettez-vous en relation avec le référent de l’outil XPERT de votre entité et assurez-vous que le dossier que vous souhaitez transmettre ou recevoir est bien en ligne.
Ensuite, le référent devra se connecter sur son compte référent XPERT sur Pigma :
- Rendez-vous dans l’onglet ‘’Administration’’
- Puis “Transfert de dossier“
- À gauche, choisissez le conseiller qui doit transmettre ses dossiers.
- À droite l’individu qui doit recevoir les dossiers
4. Cocher les dossiers à transférer
5. Cliquez sur “>> Ajouter >>“
