Comment récupérer un diagnostic d’un autre conseiller ?
Pour importer un dossier d’un autre conseiller dans un outil de la gamme XPERT :
Le diagnostic a été réalisé par un collègue de votre entité
- Mettez-vous en relation avec le référent de l’outil XPERT et assurez-vous que le dossier que vous souhaitez transmettre ou recevoir est bien en ligne.
- Dans PIGMA, rendez-vous dans l’onglet ‘’Administration’’ et sélectionnez le conseiller concerné pour lequel le diagnostic doit être transféré.
- Cliquez sur ‘’Gérer’’.
- À gauche, choisissez l’individu qui doit transmettre ses dossiers
- À droite l’individu qui doit recevoir les dossiers
- Appuyez sur ‘’Ajouter’’ pour confirmer le transfert des dossiers.
Le diagnostic a été réalisé dans une autre structure
Il existe 2 cas de figure :
- Cas 1 : Le conseiller du client est relié à votre compte :
Connectez-vous sur son compte Xpert puis cliquer sur ‘’CONTACT’’et tapez le nom du conseiller sous lequel est réalisé le diagnostic. Cliquez en bout de ligne sur ‘’me connecter en tant que’’
- Cas 2 : Le conseiller du client est relié à un autre conseiller que vous
Se connecter sur un accès administrateur et faire la même chose
La meilleure pratique cependant est de se rendre sur un accès administrateur, trouver la structure dans laquelle se trouve le diagnostic, identifier le référent et aller basculer les dossiers si le second conseiller fait partie de la même structure.
- Allez dans ‘’Paramètres’’ puis‘’Administration’’.
- Sélectionnez ‘’Exporter un site’’.
- Choisissez le site à exporter.
- Cliquez sur ‘’Exporter’’ une fois votre site choisis.
- Cliquez maintenant sur le lien affiché en haut de votre écran pour télécharger automatiquement votre fichier sous format ZIP.
- Une fois que vous avez terminé d’exporter votre fichier, dirigez-vous vers le logiciel utilisé par la personne destinataire du diagnostic que vous avez téléchargé précédemment.
- Allez de nouveau dans ‘’Paramètres’’puis‘’Administration’’.
- Cliquez sur ‘’Importer un site’’.
- Placez maintenant le fichier ZIP précédemment téléchargé et cliquez sur importer.
- Une fois cela fait, le diagnostic est accessible et modifiable.
