Comment récupérer un diagnostic d’un autre conseiller ?
Il existe deux cas de figure pour importer un dossier d’un autre conseiller dans un outil de la gamme Xpert. Soit le diagnostic a été réalisé par un collègue de votre « entité » (même référent), soit il vient d’une autre entité.
- Si le dossier doit être transféré, il faut se mettre en relation avec le référent de l’outil Xpert. Dans Pigma onglet administration il va migré le dossier dans une interface prévue à cet effet par contre il faut que le dossier soit en ligne.
- Si le dossier vient d’une autre entité, vous devez le faire manuellement dans l’outil Xpert. Il faut cliquer sur Configuration dans dans la page d’accueil puis Administration + Importer un dossier et cliquer sur Exécuter. Le format du fichier est .zip.