Comment récupérer un diagnostic d’un autre conseiller ?

Publié par Xavier Hein le

Il existe deux cas de figure pour importer un dossier d’un autre conseiller dans un outil de la gamme Xpert. Soit le diagnostic a été réalisé par un collègue de votre « entité » (même référent), soit il vient d’une autre entité.

  1. Si le dossier doit être transféré, il faut se mettre en relation avec le référent de l’outil Xpert. Dans Pigma onglet administration il va migré le dossier dans une interface prévue à cet effet par contre il faut que le dossier soit en ligne.
  2. Si le dossier vient d’une autre entité, vous devez le faire manuellement dans l’outil Xpert. Il faut cliquer sur Configuration dans dans la page d’accueil puis Administration + Importer un dossier et cliquer sur Exécuter. Le format du fichier est .zip.
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