Comment récupérer un diagnostic d’un autre conseiller ?
Pour importer un dossier d’un autre conseiller dans un outil de la gamme XPERT :
Le diagnostic a été réalisé par un collègue de votre entité
Il faut se mettre en relation avec le référent de l’outil XPERT.
- Dans Pigma, se rendre dans l’onglet Administration
- Migrer le dossier concerné dans l’interface prévue à cet effet (le dossier doit être en ligne)
Le diagnostic a été réalisé dans une autre entité
- Sur la page d’accueil de votre outil XPERT, cliquez sur Configuration
- Cliquez ensuite sur Administration
- Cliquez sur Importer un dossier
- Importer le fichier en format .zip
- Cliquez sur Exécuter
