Foire aux questions
XPERT Environnement
Mettez-vous en relation avec le référent de l’outil XPERT de votre entité et assurez-vous que le dossier que vous souhaitez transmettre ou recevoir est bien en ligne.
Ensuite, le référent devra se connecter sur son compte référent XPERT sur Pigma :
- Rendez-vous dans l’onglet ‘’Administration’’
- Puis “Transfert de dossier“
- À gauche, choisissez le conseiller qui doit transmettre ses dossiers et à droite l’individu qui doit recevoir les dossiers
- Cocher les dossiers à transférer
- Cliquez sur “Ajouter >>“
Il peut arriver que les diagnostics de plusieurs sites se ressemblent. Pour vous faire gagner du temps, vous avez la possibilité de dupliquer un diagnostic déjà existant.
- Dans l’interface XPERT, commencez par sélectionner votre entreprise.
- Une fois sur le site désiré, cliquez sur le bouton de duplication
- Vous avez maintenant la possibilité de donner un nouveau nom au site dupliqué afin d’éviter toute confusion, et de modifier le numéro SIRET en y insérant celui d’un autre site.
Vous avez également la possibilité de choisir ce qui sera dupliqué :
- Préambule
- Diagnostic vide
- Diagnostic rempli
Il vous suffira de cocher les cases selon votre besoin.
Une fois cela fait, cliquez sur ‘’Dupliquer’’.
Si vous désirez supprimer un site sur l’un de vos outils XPERT, voici la marche à suivre :
1. Rendez-vous sur la page de l’entreprise
2. Parmi les sites de l’entreprise, repérez le site que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Voir »
3. Dans la section « INFORMATIONS », cliquez sur « Supprimer ».
4. Une fenêtre s’affiche afin de confirmer la suppression. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton « Supprimer » pour supprimer le site.
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