A la création d’un client rien ne s’enregistre ?

Publié par Xavier Hein le

Quand vous ajoutez un nouveau client dans les outils de la gamme Xpert, la procédure se fait en deux étapes. Il faut d’abord créer le client qui représente la base puis un ou plusieurs sites. Un diagnostic par site est réalisé.

  • Pour créer un client il suffit de cliquer sur le bouton client de la page d’accueil et compléter le formulaire en saisissant les champs obligatoires (Société, code postal, pays, email principal) puis Enregistrer. A tout moment vous pouvez agrémenter en complétant à nouveau le formulaire en cliquant sur le bouton Modification de la page d’accueil (Étape 1)
  • Pour créer un ou plusieurs sites il faut passer à l’étape 2 et cliquer sur Ajouter. Dans ce formulaire il faut également saisir les informations clés :
    • Sélectionner un auditeur si il n’y en a pas il faut en ajouter un en cliquant sur Ajoute/Modifier .
    • Mettre une date pour le diagnostic soit en la saisissant soit en cliquant sur l’icône calendrier.
    • Saisir le SIRET de l’entreprise (nombre à 14 chiffres). Vous pouvez le trouver sur ce site si vous avez le nom. Sinon il est possible d’avoir une version temporaire du diagnostic en saisissant 11111111111111.
    • Le responsable sécurité est un champs obligatoire également
  • Dès que ces informations au minimum sont entrées vous faites Enregistrer. Comme pour l’étape 1 vous pouvez modifier les informations du site en cliquant sur Modification.
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