Comment fonctionne l’Administration sur le compte Référent ?

Publié par Xavier Hein le

Dans la plateforme Pigma et lorsque vous vous connectez avec les accès référent, vous avez une fonctionnalité d’administration.

Elle vous permet de suivre vos conseillers, les licences, le transfert de dossiers, avoir des indicateurs et produire des documents de synthèse.

Voici très succinctement les fonctions :

  • La Gestion des conseillers est utile pour filtrer la liste de toutes les licences des outils et pour les réinstallations de licence sur des nouveaux postes ou pour un départ.
  • La Gestion des licences permet de visualiser le statut de toutes les licences, accéder aux informations de la licence et du conseiller et connaître d’autres informations comme la version de l’outil Xpert par exemple ; vous pouvez également ajouter des licences
  • La Gestion de groupe permet de créer des groupes de conseillers ou clients afin de publier des fichiers. Attention les infos des membres d’un groupe se voient dans les contacts .
  • Le transfert de plan d’action permet de partager son plan d’action avec un autre conseiller du même groupe
  • Le suivi des dossiers est un tableau d’indicateurs sur l’ensemble du portefeuille des dossiers avec des filtres par outil et on peut générer des documents
  • Le transfert de dossiers permet de couper / coller un dossier d’un conseiller vers un autre, le dossier disparaît donc de l’origine et il faut que le dossier soit en ligne.
  • Le plan d’actions voir Faq
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