Comment permettre l’accès à Xpert pour vos clients
pour que votre client puisse accéder à Xpert en toute autonomie quelques éléments en amont sont nécessaires
Créer et exporter le diagnostic xpert
- Sur Xpert, créer le dossier entreprise > site > profil (en ligne ou en local)
- Exporter et imprimer le dossier au moins une fois pour créer le client dans PIGMA (même incomplet)
Activer l’accès PIGMA et Xpert pour le client
- Se rendre sur la plateforme Pigma avec votre compte conseiller
- Pour ouvrir les accès cliquer sur Administration
- Vérifier que l’outil sélectionné est le bon dans le menu déroulant – (EVRP = Document unique, AE = Analyse environnementale; DGR = A 360, ..)
- Rechercher votre dossier client
- Vérifier le mail du client dans la liste et modifier le au besoin via le crayon.
- Cocher les cases “Xpert” – “Pigma” et “Mail”
- Cliquez sur l’enveloppe pour envoyer un mail au client dans lequel il y a un lien pour définir son mot de passe.
Accéder à l’outil coté client
- Prévenir le client de l’arrivée du mail (vérifier le dossier SPAM)
- Lui demander de se créer un mot de passe.
- le login par défaut est le SIRET du client
- lui indiquer l’url d’accès conseilxpert.fr pour accéder à l’outil.
- Login = SIRET , mot de passe défini par le client
- Il valide les conditions générales puis accès à son espace dont l’outil Xpert. (onglet OUTIL > OUVRIR)