pour que votre client puisse accéder à Xpert en toute autonomie quelques éléments en amont sont nécessaires

Créer et exporter le diagnostic xpert

• Sur Xpert, créer le dossier entreprise > site > profil (en ligne ou en local)
• Exporter et imprimer le dossier au moins une fois pour créer le client dans PIGMA (même incomplet)

Activer l’accès PIGMA et Xpert pour le client

• Se rendre sur la plateforme Pigma avec votre compte conseiller
• Pour ouvrir les accès cliquer sur Administration
• Vérifier que l’outil sélectionné est le bon dans le menu déroulant – (EVRP = Document unique, AE = Analyse environnementale; DGR = A 360, ..)
• Rechercher votre dossier client
• Vérifier le mail du client dans la liste et modifier le au besoin via le crayon.
• Cocher les cases “Xpert” – “Pigma” et “Mail”
• Cliquez sur l’enveloppe pour envoyer un mail au client dans lequel il y a un lien pour définir son mot de passe.

Accéder à l’outil coté client

• Prévenir le client de l’arrivée du mail (vérifier le dossier SPAM)
• Lui demander de se créer un mot de passe.
• le login par défaut est le SIRET du client
• lui indiquer l’url d’accès conseilxpert.fr pour accéder à l’outil.
• Login = SIRET , mot de passe défini par le client
• Il valide les conditions générales puis accès à son espace dont l’outil Xpert. (onglet OUTIL > OUVRIR)