Je ne trouve plus un dossier, comment le récupérer ?

Publié par Xavier Hein le

Dans certaines situations vous ne retrouvez plus le diagnostic d’un client (si conseiller) ou du moins il n’apparaît pas, ou si vous êtes client que faire ?

  1. dans Pigma (onglet Administration, Outils ou Plan d’action) le dossier est absent. Dans ce cas il se peut que le dossier ne soit pas en ligne. Il faut donc se connecter à son outil « local » vérifier que le client existe bien et l’exporter (pour le conseiller) et pour le client il faut contacter son conseiller pour vérifier cette démarche.
  2. Dans Xpert il se peut que le dossier « en local » n’existe pas mais on est sur que le diagnostic a été créé. Il faut donc contacter le référent ou le système informatique de sa structure pour demander un transfert de dossiers (voir cette faq pour le transfert)
  3. Si vous ne trouvez pas sa trace en ayant fait les étapes 1 et 2 mais que vous connaissez le siret il faut nous faire une assistance car nous archivons tous les dossiers depuis 2011 pour tenter de le retrouver.
Catégories :