Il peut arriver qu’un plan d’action du diagnostic d’un client apparaît plusieurs fois avec des doublons dans les actions, des échéances et planifications. C’est souvent provoqué par le transfert d’un dossier Xpert entre deux conseillers. Le diagnostic initial garde le même SIRET mais la licence est différente donc à l’exportation Lire la suite…
Il est possible que dans le passé un dossier a été créé (en formation collective par exemple) avec un nom spécifique (client + site) et qu’un jour le nom a changé et que vous souhaitez retrouver le bon dossier. Si vous êtes conseiller il faut que le dossier à chercher Lire la suite…
Dans certaines situations vous ne retrouvez plus le diagnostic d’un client (si conseiller) ou du moins il n’apparaît pas, ou si vous êtes client que faire ? dans Pigma (onglet Administration, Outils ou Plan d’action) le dossier est absent. Dans ce cas il se peut que le dossier ne soit Lire la suite…
Il se peut qu’un jour vous ne vous rappelez plus de vos paramètres de connexions à la plateforme Pigma. Pas de panique ! vous pouvez facilement y remédier en allant sur la page d’accueil de Pigma puis suivre ces quelques étapes : cliquer sur Mot de passe perdu et fournir Lire la suite…
Dans la plateforme Pigma et lorsque vous vous connectez avec les accès référent, vous avez une fonctionnalité d’administration. Elle vous permet de suivre vos conseillers, les licences, le transfert de dossiers, avoir des indicateurs et produire des documents de synthèse. Voici très succinctement les fonctions : La Gestion des conseillers Lire la suite…
Le système documentaire est une fonctionnalité interne de la plateforme permettant de stocker et diffuser des documents. Seuls les référents et administrateurs peuvent publier des fiches pour les clients et conseillers. Les clients et les conseillers peuvent joindre des fichiers à travers l’arborescence des documents avec leurs droits d’accès spécifiques. Lire la suite…
Il existe deux cas de figure pour importer un dossier d’un autre conseiller dans un outil de la gamme Xpert. Soit le diagnostic a été réalisé par un collègue de votre « entité » (même référent), soit il vient d’une autre entité. Si le dossier doit être transféré, il faut se mettre Lire la suite…
Il existe deux endroits dans lesquels vous pouvez suivre l’avancement d’un plan d’action, soit dans la plateforme Pigma, soit dans l’outil Xpert. Dans la plateforme Pigma onglet Plan d’action, vous avez accès à votre plan d’action (si client) ou à la liste de tous les plans d’action (si conseiller). Chaque Lire la suite…